快速上手
四步把系统跑起来
顺序建议不要调换：档案没建好就录单据，会一直被各种「请先选择」挡住。
1
注册并开通帐套
手机号收验证码、设置密码即可注册，注册成功后系统自动为你开通一个独立帐套。
- 账号就是手机号，一个手机号可以在多个帐套里有身份
- 帐套是异步开通的，提交后稍等片刻再进应用端
- 基础版注册即含 1 个坐席 + 基础档案 + 系统管理
2
整理基础档案
先把往来单位、存货、仓库、部门与员工建起来，单据里的每个选择框都取自这些档案。
- 档案支持 Excel 导入，工具栏「导入」里可以先下载模板
- 编码可以在「系统管理 → 编码设置」里配成自动生成或手动填
- 需要额外字段时去「档案设置」加自定义字段，选单栏目会自动出现
3
走通一条单据流程
拿一笔真实业务从头走一遍：报价 → 订单 → 出库 → 收款，中间遇到什么缺什么就补什么。
- 下游单据用工具栏「生单」或「选单」带出，不要重复录入
- 单据保存后再审核，审核才会写库存与账款
- 走不通时先看提示，多半是档案、期间或权限没配好
4
配权限、加坐席
把同事拉进来之前先想清楚谁能看什么、谁能审什么，权限按页面、按钮、数据三个维度分配。
- 1 个坐席对应 1 个用户，含主账号在内
- 坐席不够时在应用端「应用商城」里加购
- 功能范围由已购应用决定，没买的模块不会出现在菜单里
分模块
各模块的几个要点
不是完整手册，是最容易踩的那几处。系统里每个页面都有对应的操作提示，按提示走就行。
基础档案
- 往来单位区分客户与供应商，同一家既买又卖时可以两个性质都勾
- 存货可以按分类树管理，多计量单位与多价格在产品档案里配
- 仓库、货位、批次按需启用，不用的话保持默认即可
销售与采购
- 报价单、订单、销货单、退货单之间用生单串起来，数量按剩余未生成量带出
- 订单执行情况在「销售订单执行表」里按行看，卡在哪一环一目了然
- 采购侧同理：请购 → 订单 → 进货单 → 入库单
库存
- 出入库单据审核后才动现存量，未审核的只显示在「待入待出量」里
- 盘点期间可以锁盘，锁上之后该仓库（或全系统）不能再录出入库单
- 安全库存与最高最低库存在「库存预警设置」里统一维护
财务
- 收付款单从未核销台账里选单核销，不要手工改余额
- 预收冲应收、预付冲应付有专门的冲销单，支持批量处理
- 往来余额、账龄与总账三处口径一致，对不上时先看单据有没有审核
系统设置
- 单据字段设置决定表头表体显示哪些字段，可以按帐套裁剪
- 审批流不是必开项：不启用时就是单步审核，启用后按流程节点走
- 消息与预警在「消息及预警设置」里配，提示音与语音播报在铃铛旁的齿轮里
门窗设计（选购应用）
- 设计器画好窗型后可以直接生成加工与算料数据
- 型材、五金、玻璃等档案要先建好，公式才有取值来源
- 常用窗型公式可以在公式商城里直接买现成的
常见问题
被问得最多的几个
在哪里登录应用端？
应用端地址是 app.cuzyun.com。也可以在官网工作台的帐套列表里点「进入」免登录跳转。
登录方式有哪几种？
应用端支持账号密码与微信扫码两种。手机验证码登录、找回密码、注册都在官网完成，应用端登录页上的入口会跳过来。
忘记密码怎么办？
在官网「找回密码」页用手机号收验证码重置。密码属于账号本身，改一次之后该手机号名下所有帐套都用新密码。
菜单里看不到某个模块？
菜单最终可见范围 = 已购应用 ∩ 用户被授予的权限。先在应用商城确认这个模块买了，再去「用户权限」确认该用户有权限；授权变更后需要重新登录才会刷新菜单。
怎么增加用户？
在「系统管理 → 用户权限」里新增用户。1 个坐席对应 1 个用户，席位用完需要先在应用商城加购坐席。
帐套快到期了会提醒吗？
会。到期前 30、15、7、3、1 天以及到期当天，系统会给帐套管理员发站内通知，点开可以直接去应用商城续费。
单据审核后发现填错了怎么办？
先弃审再改。弃审会把库存与账款的影响一并回滚，改完重新审核即可；已经被下游单据引用的，要先处理下游。
老系统的数据怎么迁进来？
档案与单据明细都支持 Excel 导入，先在导入弹窗里下载模板，按模板整理后小批量试导入核对。期初余额有专门的期初录入页面。